Exemple CV CGP

Exemple de modèle de CV conseiller de gestion en patrimoine

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PRÉSENTATION : statut (jeune diplômé, intérimaire, demandeur d’emploi, salarié…) et projet professionnel ou poste souhaité

ÉTAT CIVIL ET COORDONNÉES

Prénom NOM

Adresse physique

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

Permis de conduire

Âge

Situation familiale (optionnelle)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

20xx à 20xx : Conseiller en patrimoine des entreprises – Nom de l’entreprise et ville

Nombre de comptes gérés au quotidien

Spécialiste des projets de grande envergure

analyse de la situation financière du client,

définition et mise en place des stratégies patrimoniales : défiscalisation, suivi des investissements, optimisation des successions, passage d’ordres en Bourse, diversification du portefeuille d’actifs,

suivi des dossiers,

développement du portefeuille de clients.

20xx à 20xx : Conseiller en patrimoine des entreprises – Nom de l’entreprise et ville

Type de clientèle gérée (gros comptes représentant un budget de xxx euros)

démarchage de clients pour le compte du cabinet de gestion : augmentation de X % du chiffre d’affaires,

étude des besoins des clients, bilan et conseil.

COMPÉTENCES

Solides connaissances en fiscalité (France et autres pays), économie, finances, produits bancaires et d’assurance (assurance-vie, etc.), investissement en actions,

Capacités d’écoute et de synthèse des informations communiquées par le client,

Sens de la négociation et la persuasion,

Réactivité,

Grande disponibilité,

Souci du détail,

Bonnes capacités relationnelles,

Maîtrise des outils informatiques,

Maîtrise de l’anglais.

FORMATION & DIPLÔMES

20xx : Intitulé du diplôme (BTS, DUT Gestion des Entreprises et des Administrations ou DUT Techniques de Commercialisation, licence en comptabilité/Économie et Gestion des entreprises, école de commerce – option finance de marché, master 2 en gestion de patrimoine, master pro gestion patrimoniale et financière spécialité management financier, IEP – section économique et financière, ENSAE, Centre d’Études Supérieures de Banque gestion de patrimoine) – Nom de l’établissement et ville

20xx : Baccalauréat – Série – Nom de l’établissement et ville

CENTRES D’INTÉRÊT

Exemple : passion pour la littérature, échecs

Les qualités et compétences nécessaires

Si les diplômes et le parcours professionnel doivent apparaitre, le candidat au poste de gestion de patrimoine doit avoir une image sérieuse afin de rassurer et convaincre une clientèle exigeante de lui confier leurs avoirs. Il doit également mettre en avant des compétences essentielles à l’exercice de ce métier :

• maîtrise de l’anglais pour proposer des investissements à l’international ou conseiller des clients étrangers,
• sens du conseil et de la pédagogie pour expliquer ses suggestions au client,
• connaissances en techniques de vente et marketing, aisance relationnelle pour la prospection et la relation client,
• grand sens de l’organisation,
• minutie,
• réactivité pour identifier rapidement les solutions les plus pertinentes en fonction de tous types de changements se produisant sur le marché et décelés grâce à une veille efficace.

Conseils pour établir un CV CGP

Considérant le nombre de dossiers reçus, les recruteurs ne consacrent que quelques instants à chaque curriculum vitae lors de leur tri en vue d’un entretien d’embauche. Voici quelques conseils d’experts pour rédiger un CV facilement compréhensible et percutant.

Une présentation classique est à privilégier pour un métier sérieux :

• Utiliser de l’encre noire sur papier blanc.
• Opter pour une mise en page aérée avec les coordonnées et le titre du poste en tête, suivis des autres rubriques.
• Choisir une police de caractères standards d’une taille suffisante pour que le contenu soit parfaitement lisible.
• Éviter l’excès de graphismes.

Il est recommandé de faire apparaitre les éléments importants du profil dans un certain ordre afin d’inciter le chargé de recrutement à accorder un entretien au candidat :

• les compétences techniques : fiscalité, droit, comptabilité, économie et gestion, techniques d’analyse de patrimoine financier… ;
• les expériences professionnelles : pour séduire le recruteur, une indication du niveau d’expérience ou des performances est bienvenue, au travers de résultats chiffrés, d’une progression des responsabilités… ;
• les formations ;
• les activités extraprofessionnelles susceptibles d’apporter un « plus » au regard des exigences du poste.

Enfin, quelle que soit la fonction ciblée, il est conseillé de relire et de faire relire son CV pour traquer les fautes et éviter les erreurs ou oublis.

Vous pouvez également opter pour le portage salarial immobilier, statut hybride qui permet d’allier la liberté d’entreprendre à la sécurité du salariat.